“十四五”机器人产业规划 人形机器人发展趋势研究

马斯克预计，Optimus的数量将远远超过特斯拉汽车。考虑到这一点，如果特斯拉未来的业务建立在其人形机器人基础上，无需感到意外。“特斯拉的长期价值，其大部分将是Optimus。我对这个预测很有信心，”马斯克说。

2022年10月：特斯拉人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作;2023年3月：历时5个月开发，视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走，且能在另一台机器人上实现装配任务，手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。

机构研报指出，CHATGPT引领新一轮AI浪潮。机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。政策力促产业资源整合有望推动人形机器人技术持续迭代，解决痛点和难点环节，助力人形机器人生态建设与平台搭建，最终推动其商业化应用加速到来。今年机器人板块在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，将迎来整体性机会。

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“机器人+”应用行动计划开启

近年来，中国机器人产业蓬勃发展，已成为世界机器人制造业中的一股重要力量，不仅在数量和产值方面大幅增长，而且在技术和品质方面也实现了大幅提升，不断推进人工智能和智能制造等领域

《“十四五”机器人产业规划》发布后的第一个完整年度已经结束。尽管2022年疫情更频繁地在各地爆发，经济下行压力依然较大，但我国机器人产业仍然走过了不平凡的一年。不仅万台机器人俱乐部实现扩容，而且机器人出口取得突破，国产机器人产业突飞猛进。伴随着行业大势及政策红利，国产机器人发展势如破竹。

机器人应用规模不断攀升，应用场景不断拓展，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现，机器人产业的前景空间越来越广阔。这个产业化浪潮正在深刻改变着我们的生活和工作，让我们对未来充满了期待。

回到2023年的那个时刻，机器人在制造业中的应用已成为十大重点应用领域之一。机器人不仅仅是简单的生产工具，更是高端化、智能化、绿色化发展的重要推动力量。

在这样的趋势下，《方案》的出台成为了一个重要的支撑点，推动着中国制造的升级。而机器人的广泛应用，也为中国制造业带来了全新的产业形态，让中国在“制造强国”和“数字中国”的建设中，迈出了更坚实的一步。

在这样的大背景下，另外一个不容忽视的因素，就是机器人产业技术水平的持续提升和产业规模的快速增长。这一趋势从2014年开始，已持续了整整9年。在这9年中，中国机器人产业的规模不断扩大。

越来越多的机器人被应用于各个行业中，特别是工业机器人、服务机器人和特种机器人领域。这也促使着我国机器人领域产学研用协同创新不断深化，为机器人行业的可持续发展注入了强大的动力。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内服务机器人行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

工业机器人——重点发展高可靠性、易操作性的弧焊机器人、喷涂机器人,汽车、家电等领域的新一代柔性协作机器人,AGV(自动导引运输车)、AMR(自主移动机器人)、无人叉车、码垛、分拣、包装等物流机器人。

服务机器人——重点发展训练、手术、护理、检查等医疗康复机器人;播种、植保、除草、采摘、分拣、打包,以及畜牧业消毒、测温、粪便处理、畜产品采集、饲料兽药加工存储等农业机器人;采掘、巡检、清理、运输等矿业机器人;开槽、喷涂、搬运、安装、检测、焊接等建筑机器人;以及讲解引导、迎宾、餐饮等公共服务机器人。

特种机器人——重点发展水下探测、监测、资源开发等水下机器人,安保巡逻、边防管理、排雷探雷等安防机器人,消防、应急救援、核辐射巡检等危险环境机器人,智能消毒、室内配送、辅助移位等卫生防疫机器人。

从市场规模来看，2022年工业机器人的核心“三大件”，即伺服电机、伺服驱动和减速器合计占工业机器人整体销售额的35%，其中减速器份额占比最高，达到14%，伺服电机和驱动占比分别为11%、10%。此外，控制器作为每台工业机器人必备的“大脑”，市场规模也达到了工业机器人销售额的8%;示教器由于可以在多机器人之间“共享”(拆装并连接在不同机器人的控制器上)，虽然属于单价较高的配件，但不是每台机器人必备，据测算，销售额体量仅占工业机器人市场的4%。另外，对于部分精度要求较高的机型，伺服电机中的单编码器配置不足以满足需求，机器人本体厂商会额外加装一个编码器。这部分“附加编码器”市场规模仅占工业机器人销售额的1%，主要来自于协作机器人(普遍装配两个编码器)及部分SCARA机器人市场。

全球来看，以上核心零部件销售额共占2022年工业机器人本体销售额的48%，剩余52%的工业机器人销售收入包含了机器人壳体、线束等机械部分配套硬件，研发、销售等其他费用，以及本体厂家的利润空间。

分机型及负载来看，不同机器人类型中零部件的销售额占比差异很大。

例如，2022年占全球工业机器人产量超过60%的多关节机器人市场中，精密减速器销售额占本体销售额比重达到16%，超过其他各机型的6%-8%。这主要是因为多关节机器人中大负载机型所用的减速器，尤其是RV减速器平均单价较高，拉高了精密减速器成本占比。例如，负载小于10kg的多关节机器人几乎无需用到RV减速器，其配套的精密减速器市场规模占本体市场规模的9%，而负载10-80kg的多关节机器人中，不仅一到三轴需要刚性更好的RV减速器，末端几个轴用到的谐波减速器平均尺寸也更大，因此这部分机器人配套的精密减速器市场规模占本体销售额达到20%。

三维或六维的力/力矩传感器几乎仅用于多关节工业机器人及协作机器人，安装在机器人手臂末端位置。其中，力/力矩传感器销售额在多关节机器人本体销售额中的占比仅为2%，在协作机器人销售额中占比达到13%。虽然用于多关节机器人的力传感器整体负载较高，平均单价也略高，但其在多关节机器人中的应用渗透率显著低于在协作机器人中的渗透率。分负载来看，力/力矩传感器在10-80kg多关节机器人、5-10kg协作机器人本体销售额中的占比最高，分别为2.3%、13.2%。最小负载的机型中(<10kg的多关节机器人、<5kg的协作机器人)，力传感器的平均单价和销售额占比略低，而大负载机型中，机器人壳体等机械硬件部分占比上升，伺服系统和传感器份额占比反而有所下降。

机器视觉配件的渗透率和均价随负载类型的变化较小，主要与不同的机器人类型和应用场景有关。整体来看，机器视觉(硬件部分)在Delta和SCARA机器人本体销售额中的占比最高，分别达到14%和13%，显著高于各机型平均值6%，主要是因为在这两类机器人常被应用的拾取和小件分拣场景中，机器视觉配套的比例极高。

《2023-2028年国内服务机器人行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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