宝龙地产正就美国境外非美国人士所持交换票据进行交换要约

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观点网讯：6月21日，宝龙地产控股有限公司发布公告称，公司正就美国境外非美国人士所持交换票据进行交换要约。

据了解，宝龙地产正根据日期为2023年6月21日的交换要约备忘录所载条款并在其条件规限下，就其根据日期为2021年7月26日的契约尚未偿还的2022年7月到期的4.0%优先票据、根据日期为2021年7月26日的契约尚未偿还的2022年11月到期的7.125%优先票据，以及根据日期为2019年7月23日的契约尚未偿还的2023年7月到期的6.95%优先票据，连同2021年7月票据及2019年11月票据统称进行交换要约。交换要约旨在延长该公司债务的到期日及改善该公司现金流量管理。

于本公布日期，该公司亦正根据日期为2023年6月21日的同意征求声明所载条款并在其条件规限下征求同意票据持有人同意对以下各项作出建议修订：(i)日期为2020年8月10日的契约，由本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及花旗国际有限公司（作为受托人）订立以规管其2024年到期的6.25%优先票据；(ii)日期为2020年10月30日的契约，由本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及花旗国际有限公司（作为受托人）订立以规管其2025年到期的5.95%优先票据；(iii)日期为2021年5月13日的契约（于本公布日期修订或补充，「2026年票据契约」，连同2024年票据契约及2025年票据契约统称「该等同意票据契约」及各为「同意票据契约」），由本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及花旗国际有限公司订立以规管其2026年到期的4.9%优先票据，连同2024年票据及2025年票据统称及各为「系列同意票据」）。

于本公布日期，公司亦正根据日期为2023年6月21日的同意征求声明所载条款并在其条件规限下征求同时同意票据持有人同意对以下各项作出建议豁免及修订：(i)日期为2022年7月15日的契约（于本公布日期修订或补充，「2022年7月A票据契约」））及花旗国际有限公司（作为受托人）订立以规管其2023年到期的4.0%优先票据（「2022年7月A票据」）；及(ii)日期为2022年7月15日的契约（于本公布日期修订或补充，「2022年7月B票据契约」，连同2022年7月A票据契约统称「该等同时同意票据契约」及各为「同时同意票据契约」），由本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及花旗国际有限公司（作为受托人）订立以规管其2024年到期的7.125%优先票据（「2022年7月B票据」，连同2022年7月A票据统称「同时同意票据」及各为「系列同时同意票据」）。

交换要约、同意征求及同时同意征求并非互为条件。此外，就各系列同意票据的同意征求乃独立的征求，并不取决于就任何其他系列票据完成同意征求；就各系列同时同意票据的同时同意征求乃独立的征求，并不取决于就任何其他系列同时同意票据完成同时同意征求。

为免生疑问，于交换要约完成后，为交换2021年7月票据而发行的新票据将是2022年7月A票据契约下的进一步发行（预计将于结算日根据同时同意征求通过补充契约修订及补充），并将与2022年7月A票据合并并形成单一系列（经修订）、而为交换2019年11月票据而发行的新票据将是2022年7月B票据契约下的进一步发行（预计将于结算日根据同时同意征求通过补充契约修订及补充），并将与2022年7月B票据合并并形成单一系列。

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